Групповушка двух тёлок и транса с секс игрушками. Развращенные Ава Дивайн и Сара Джей были только рады устроить групповой трах с трансом, фаллос которого они могли использовать аналогично члену мужика. Обрадованный транссексуал не препятствовал им ласкать его мужское достоинство орально, а также позволял насаживаться на него всеми мокрыми отверстиями. Конечно, трансу немного не понравилось, что сам он не мог долбить их пенисом, так как это было запрещено. Но даже давать в использование свой конец ему было приятно, и хотелось и дальше действовать подобным способом, пока сперма не польется наружу. Его желание вскоре исполнилось!