Шаловливые Кейси Калверт и Мелисса Мур были готовы сделать все, чтобы восхитительный чернокожий любовник, оказавшийся с ними в одной постели, расстался со своей спермой. Поласкав его хер орально, сучки стали поочередно подставлять мокрые и горячие письки под этот впечатляющий конец, стремясь познать впечатляющие оргазмы. Одна из шлюшек даже рискнула и впустила массивный хер в свой анус, понимая, что тот подарит ей таким способом максимальное удовлетворение. Когда же у негра подошли к концу силы, он просто излил свою сперму на лобок одной из них, пока другая смотрела и облизывалась!